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专业资格证

理财规划师

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2018-1-17     浏览次数:    


  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供服务,因此要求理财规划师要掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

  定义

  理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

  理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

  考试科目

  三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。

  二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。

  报名时间

  考试内容:共三门(基础知识、专业技能、综合评审)

  成绩公布:考试后两个月内

  证书颁发时间:成绩公布后两个月内

  考试时间

  2015年理财规划师(2-3级)考试时间为:

  上半年5月中旬

  下半年11月中旬

  报名材料

  报名时填写国家职业资格鉴定申请表,同时提交照片,身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。

  不同年份不同地区,所需报名材料会略有不同,具体情况请参看当年当地相关政府部门公告

  报名条件

  助理理财规划师(国家职业资格三级)(符合以下条件之一者均可报名) 具有大专学历,申报前从事本职业工作4年以上 (2)取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上 (3)取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,在河南省劳动就业训练中心可以报名

  合格标准

  理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,成绩达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。

  理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。





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